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光伏装机大幅下滑 行业龙头蓄势待发

2019年随着退坡预期逐渐被消化,光伏板块横盘震荡,加之上游成本下降,光伏发电的度电成本逐渐走低,令平价上网更近一步,可以说目前光伏板块正在蓄力,不过想要实现行业爆发可能还有一些阻力。

根据中国光伏行业协会的统计,2019年1-10月,国内多晶硅、硅片和电池片总产量分别达27.6万吨、113.7GW、93.3GW,同比分别增长34.6%、46.1%、54.2%,并且上述三类光伏产品的产量已经超过2018年全年的产量。

据了解,2011年至2019年我国光伏平均度电成本(LCOE)从0.247美元/kW 下降至0.066美元/kW,降幅达到73.28%,主要得益于原材料成本及技术水平提升的多方面作用。

而同期标杆电价下降幅度最大的I类资源区从1.15元/kW下降至0.55元/kW,降幅为52.17%,成本端更快的下降速度保证了企业盈利水平,缩短行业降本增效的阵痛期。

目前,中国光伏行业已经从高速粗放式发展向精细化、高质量发展转变,在政策上,将更偏重于稳健可持续发展,推进产业链的技术进步,降低发电成本,减少补贴依赖。

受政策影响,我国光伏市场在2019年并未表现出积极需求,新增光伏装机量出现下滑。实际上,在政策不明朗的情况下,多数光伏企业选择观望。而当政策明确后,由于竞价补贴项目执行周期短,促使产业链各公司持续观望的意愿增强。

政策的延迟公布和机制的巨大变化,导致大量光伏项目(业内预计约20GW)结转至2020年,最终使得2019年度的光伏新增实际装机量大幅下滑。继2018年度我国光伏新增装机量下滑至44GW后,去年前三季度,光伏行业新增装机量仅有15.99GW,同比下滑约54%。

光伏板块目前处在蓄势待发的位置。光伏玻璃目前的涨幅已经较高,但是短期行情可能还将持续。产业链其他企业都处在底部区域,从技术上讲,当前不少光伏发电企业已经可以达到平价上网的要求;

而且政策面已经逐渐企稳,随着度电成本进一步下降提升利润空间,补贴退坡过渡期结束行业完成调整,业绩逐渐释放实现扭亏为盈,未来的想象空间还是十分具有吸引力的。

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